健康产业
大健康是根据时代发展、社会需求与疾病谱的改变,提出的一种全局的理念。大健康产业可以理解为围绕满足各类健康(身体、精神、环境)需求的所有产业总称,包括医疗产品、保健用品、营养食品、医疗器械、保健器具、休闲健身、健康管理、健康咨询等多个与人类健康紧密相关的生产和服务领域。大健康产业是具有巨大市场潜力的新兴产业,美国著名经济学家保罗•皮尔泽曾将其称为继IT产业之后的全球“财富第五波”。
对大健康产业的研究主要有三个视角:
将健康产业分为医疗性和非医疗性服务两大类
将与健康相关的生产、制造和服务都纳为健康产业内涵
将健康产业分为医疗前服务、医疗中服务和医疗后服务三大类
2011-2016我国大健康产业规模
健康服务行业区域消费集中度分析
健康产业是世界上增长最快的产业之一,与发达国家相比我国健康产业仍处于初创阶段。在发达国家,比重超过15%,而我国健康产业仅占国民生产总值的4%-5%,发展空间巨大。同时在产业结构方面,发达国家已经形成较全面均衡的产业细分,而我国健康产业细分严重失衡,除医疗及医疗用品外其他细分产业均尚处开发初期,巨大潜力尚待全面发掘。前瞻产业研究院预测,健康产业将以势不可挡的速度加速发展,在2020年将达到10万亿规模,成为推动经济发展的新引擎。
发达国家大健康产业所属比重
中美健康产业结构对比
“二胎”人口增长,人口“老龄化”进程加剧,对健康需求进一步增加。
信息化技术发展,智能硬件应用逐步趋于成熟,推进产业升级调整。
居民人均可支配收入增加,医疗保健比重支出亦增加明显,消费需求转变。
全球环境污染加剧,工作生存压力大,亚健康范围扩大。
健康意识增强,食品安全深入人心,运动健身、减肥美容、两性健康、休闲养生等愈发受关注。
国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》等重要文件,健康医疗改革核心因素推动。
技术创新的健康产品/生态有机的健康产品
基于大数据的健康服务/基于大商业的健康服务
企业跨界升级/公立医院改制/中小企业创业/外商加速布局/产业基金投资
重点细分 热点解读
随着健康意识逐步提高,健康服务领域由传统单一“治疗”领域延伸“预防”-“医治”-“休养”三大阶段领域。绿色食品、保健品相关产业属于健康服务领域第一阶段产业。营养保健品作为大健康“预防”阶段重要组成产业,消费比重逐步上升。目前保健品政策力度偏紧,存在放宽空间,同时人均可支配收入水平远落后于发达国家,消费能力分化明显,中高收入人群消费能力未完全满足,叠加人口老龄化加剧,消费潜力巨大。
阶段一:无序期(1990年代中期-2000时代中期)
阶段二:发展和整顿并存期(2000年代中期-2015年)
阶段三: 进一步高速发展期(2016年-未来)
“医治”需求是人类对健康需求第二阶段的需求,更是核心阶段。这个阶段医药、医疗器械产业是满足人类疾病医治需求的基石产业,产业需求容量与发展空间不言而喻。近两年,医药产业政策出台之密集,涉及面之广,力度之大均是以往所罕见的。2016年国务院常务会议,明确了我国未来医药产业创新升级的四大方向,总结为加强原研药、首仿药、高端医疗器械等研发创新,通过仿制药一致性评价等措施提高基本药物质量、提高医药行业的市场集中度,建立完善现代医药流通网络四个方面。
医疗制造业主营业务营收
2015医药制造业主营业务分布
医疗服务产业同样属于健康需求的第二阶段产业,更是不可或缺的核心产业。随着经济的发展和人均收入水平的提高,医疗服务需求不断增长,进一步强化了医疗服务需求的刚性特征。当前,医疗服务中如看病贵、挂号难等各种问题众多,人们迫切希望得到更多的服务项目和更好的服务体验,催生出人们对医疗服务更多元化的需求,同时也酝酿了新的投资机遇。
“休养”需求是人类对健康需求的第三阶段需求。如康复护理、康养旅游、养生旅游、医疗旅游、休闲观光、养老服务、老年用品、养老金融等一定程度上都属于满足人们对健康“休养”需求的产业。截止2016年底,我国老年人口(60岁以上人口)数量已经达到2.3亿,几乎是我国人口自总数的1/6。同时,生育率的降低,人口老龄化结构的不可逆转,养老问题已经是全社会的问题,养老需求的急剧攀升,现有医养资源的匮乏,都催生了巨大的养老产业投资机遇。